Existem duas partes muito distintas de Havana, a capital de Cuba. Uma é a pitoresca área colorida onde os turistas se encontram, e a outra são as ruas decadentes onde os habitantes lutam diariamente apenas para sobreviver. Esta é a história de Jesus (Héctor Medina), um cabeleireiro, de 18 anos, que está desesperado para sair de sua existência muito escassa e miserável e fazer algo significativo de sua vida.
Jesus vive sozinho desde que sua mãe morreu, anos atrás, e ele não viu seu pai que desapareceu quando ele era criança. Quando não está cortando o cabelo de vizinhos idosos que raramente podem pagar, ele ajuda em uma boate local penteando as perucas de todas as drag queens que se apresentam lá. O gay mais velho que é o dono e também a estrela do show noturno é conhecido por todos como Mama (Luis Alberto García) e atua como mentor do jovem Jesus incentivando-o a seguir seu sonho de ser um artista.
Na primeira noite de Jesus como 'Viva', seu ato é interrompido no meio quando um homem bêbado na platéia o agarrou e o socou com muita força. O agressor acabou por ser o pai ex-boxeador de Jesus, Angel, Jorge Perugorría do clássico Morango e Chocolate(1993), que tinha acabado de ser solto da prisão e voltou para a cidade para se mudar para o pequeno apartamento de Jesus.
.Angel está chocado com o fato de que seu filho é tão aberto sobre sua sexualidade e o proíbe de voltar ao clube, muito menos se apresentar como drag lá. Os dois homens não são apenas estranhos, mas logo descobrem que não têm absolutamente nada em comum, e a tensão de ter que alimentar e pagar a bebida de seu pai desempregado com seu próprio salário escasso, logo leva o jovem ao ponto de ruptura. .
Quando o verdadeiro motivo do retorno de Angel se torna aparente, o desespero de Jesus por dinheiro para sustentar os dois, significa que ele não apenas insiste em voltar a se apresentar no clube, mas se vê fazendo algo que jurou que nunca faria. À medida que Angel começa a perder sua força, Jesus a encontra ao perceber que ela repousa em atuar no palco, onde ele realmente pode se tornar ele mesmo.
Este melodrama muito convincente é surpreendentemente o trabalho de dois cineastas irlandeses,. Na verdade, o diretor Paddy Breathnach havia visitado um Drag Club em Havana há cerca de 20 anos e isso o inspirou a criar um filme com personagens muito coloridos semelhantes ao que ele havia encontrado na época. O roteiro do premiado dramaturgo Mark O'Halloran dá uma nova visão sobre um conto bastante antigo da reconciliação de um jovem com seu pai relutante enquanto ele torna a jornada de autodescoberta de Jesus tão pungente.
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