Walt (Tim Streeter), trabalha em uma loja de bebidas suja em Portland. Ele é dominado por um desejo não correspondido por Johnny (Doug Cooeyate), um imigrante mexicano ilegal com lábios carnudos, um sorriso largo e juvenil, um traço de machismo e uma atitude de escárnio em relação aos avanços gays de Walt.
Van Sant observa sua dança de desejo e rejeição e coexistência cautelosa sem julgamento, mais interessada na moeda social trocada entre o adorador Walt e o desdenhoso Johnny, que, no entanto, se digna a fazer amizade com Walt por pequenos favores, como uma volta ao volante no carro de Walt.
Mala Noche também é um retrato da vida nas ruas, da sobrevivência no degrau mais baixo da escala social. Até mesmo Walt, que está apenas se dando bem em alguns trabalhos medíocres na pior parte da cidade, sabe que sua vida parece privilegiada em comparação com as dificuldades de Johnny e seu amigo Pepper (Ray Monge), procurando trabalho sem papéis ou qualquer fluência com o inglês.
Filmado em 16mm, em preto e branco poético, com um orçamento minúsculo de US$ 25.000, o filme é um verdadeiro indie americano feito antes do termo ser cunhado, muito menos usado como um gancho de marketing. É um filme beat moderno de luxúria e amizade e amor não correspondido entre os pobres e excluídos.
E também é um marco inovador do cinema queer, graças à aceitação improvisada de um personagem gay como protagonista. A homossexualidade de Walt é um dado, uma simples questão de fato, e não uma afirmação.
Mala Noche captura uma atmosfera única na área noroeste de Portland de motéis transitórios e dias sem rumo de uma população sem-teto e desempregada vagando pelas ruas, e a coloca na tela com lindas imagens em preto e branco.
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