Tudo é embalado por músicas de Johnny Hooker. Todos se abraçam e se tocam enquanto bebem seus drinks .Quando uma ligação de David, um velho amigo que deixou o país há dez anos, os pega de surpresa, isso desperta velhas emoções e traz uma tensão com a qual o diretor, Vicente Alves do Ó, brinca ao longo do filme.
A iminente chegada de Davi mina o prazer deles, tanto individual quanto coletivo, ao se lembrarem de como ele os menosprezou cada um à sua maneira. No entanto, eles parecem saborear a traição e a mágoa que isso lhes causou, secretamente alimentando esperanças de um reencontro positivo.
David age como uma figura narrativa, estando sempre a caminho, mas de vez em quando enviando uma mensagem dizendo que foi atrasado pelo trânsito ou incêndios florestais. Em grande parte também funciona como um narrador da história.
Este é um filme sobre pessoas, a maioria das quais são gays ou bissexuais, mas nenhuma das quais é definida por sua sexualidade. Eles são definidos por seus prazeres, anseios e pelo próprio calor escaldante do verão português.
O diretor de fotografia, Luís Branquinho, capta vividamente a atmosfera opressiva do dia quente de verão, e a sua câmara costuma inspecionar de perto os rostos e corpos dos protagonistas, acompanhando seus toques sob uma luz dourada e um azul radiante, onde às vezes, vemos o alerta da fumaça no horizonte.
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