Com uma trama à la Jean Genet, o filme transcende masculino e feminino ao abordar a relação entre dois prisioneiros em uma cela de prisão. Valentin, Raul Julia é um jornalista preso político, enquanto Molina, interpretado com excelência por William Hurt, é um homossexual que está preso por corrupção de menores.
Em seus delírios, Molina conta para Valentin sobre filmes, num deles Leni, interpretada por Sônia Braga, aceita a proteção de Werner, interpretado por Herson Capri, em meio ao regime nazista. Essa história de terror e beleza faz uma analogia com os anos de ditadura no Brasil, bem recentes na época.
A relação entre Molina e Valentin vai se tornando consistente, além de companheiros eles passam também a ser cúmplices, revelar experiências e desejos além de estabelecerem conflitos por suas diferentes orientações sexuais colocando em cheque suas próprias sexualidades.
Sonia Braga, aliás, é a personificação do que Molina gostaria de ser, uma mulher perfeita em busca por um homem perfeito. A atriz também interpreta Marta, quando Valentin aparece em sua vida fora da prisão. O filme conta com a participação de diversos atores brasileiros como Nuno Leal Maia, Miguel Falabella, Milton Gonçalves e Fernando Torres.
Um encontro entre Molina e o diretor da prisão, interpretado por José Lewgoy revela que o primeiro é um informante instalado na mesma cela de Valentim para dele extrair informações sobre a organização guerrilheira. Molina, no entanto, joga com as expectativas dos repressores e consegue comida de qualidade com a qual restabelece a saúde do companheiro.
Numa mistura de inquietação artística, com protesto político Héctor Babenco construiu um filme com uma estética única, cenas memoráveis e um embate entre dois grandes atores, que garantiu a Willian Hurt o Oscar de melhor ator.
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